Clienti & pazienti
Nota sulle schermate: l’interfaccia di Vetoxera è disponibile in italiano, ma le schermate di questo manuale mostrano l’interfaccia tedesca. Le diciture tedesche sono quindi riportate tra parentesi accanto al termine italiano – così ritroverete ogni elemento sul vostro schermo.
Sotto Clienti (Kunden) gestite i proprietari e i loro animali. Ogni cliente ha un numero, un’anagrafica completa e una scheda con tutti i trattamenti, le fatture e i documenti.
Creare e modificare un cliente
- Nell’elenco dei clienti fate clic su Nuovo cliente (oppure aprite una scheda esistente).
- Il numero cliente viene assegnato automaticamente e in sequenza.
- Importante per la fatturazione: la modalità di consegna di fatture e solleciti – per e-mail o come lettera. Determina poi il modo in cui il ciclo di fatturazione e la gestione solleciti inviano i documenti.
La scheda cliente
- Animali – tutti gli animali del cliente con specie, razza, sesso, peso, numero di microchip e data di nascita. Gli animali deceduti restano nella scheda.
- Storico – trattamenti e fatture con il relativo stato, a colpo d’occhio.
- Documenti – tutti i PDF archiviati per il cliente (fatture, solleciti, moduli GDPR, referti AKU).
- Blocco solleciti e recupero crediti – impostabile all’occorrenza per singolo cliente (anche a tempo), p. es. in caso di accordi di pagamento rateale.
Le modifiche ai dati dei clienti vengono registrate – nella scheda è tracciabile quando quali dati sono stati modificati.